五大行網(wǎng)點數(shù)首降 2016年上市銀行新增房貸增逾五成

　　上市銀行自2011年以來凈利潤增速首次出現(xiàn)回升；五家大型銀行網(wǎng)點總數(shù)近年來首次出現(xiàn)下降；手機銀行客戶數(shù)增速明顯高于網(wǎng)上銀行客戶數(shù)增速……安永日前發(fā)布的《中國上市銀行2016年回顧及未來展望》報告顯示出37家上市銀行盈利增速止跌回升、加速轉(zhuǎn)型提升效率的概貌。

　　上市銀行自2011年以來凈利潤增速首次出現(xiàn)回升；五家大型銀行網(wǎng)點總數(shù)近年來首次出現(xiàn)下降；手機銀行客戶數(shù)增速明顯高于網(wǎng)上銀行客戶數(shù)增速……安永日前發(fā)布的《中國上市銀行2016年回顧及未來展望》報告顯示出37家上市銀行盈利增速止跌回升、加速轉(zhuǎn)型提升效率的概貌。

　　該報告顯示，37家上市銀行去年實現(xiàn)凈利潤14,531.75億元人民幣，比2015年度增長3.65%，增速上升0.8個百分點。而已披露2017年一季度業(yè)績的28家上市銀行（包括25家A股上市銀行以及3家H股上市銀行）凈利潤合計同比增長3.69%，比2016年一季度同期上升0.98個百分點，增速進(jìn)一步回升。

去杠桿推動銀行業(yè)回歸業(yè)務(wù)本原

　　對于金融去杠桿可能對銀行業(yè)績的影響，安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）金融服務(wù)部合伙人許旭明認(rèn)為，去杠桿的影響，會體現(xiàn)在銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)質(zhì)量及至實體經(jīng)濟(jì)等方面。“總體而言是會推著銀行回歸業(yè)務(wù)本原，更加服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，以資金潤滑劑的明確定位去進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展、轉(zhuǎn)型。”

　　報告顯示，上市銀行對金融科技的應(yīng)用越來越重視，37家上市銀行中有30家在2016年年報中提到了金融科技。許旭明表示：“大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、移動支付、生物識別等金融科技，已經(jīng)并將持續(xù)對銀行業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式、經(jīng)營理念帶來深刻變革，推動傳統(tǒng)金融業(yè)轉(zhuǎn)型升級并幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。”

六成受訪者認(rèn)同物理網(wǎng)點調(diào)整

　　伴隨金融科技的快速發(fā)展，上市銀行持續(xù)推動網(wǎng)點轉(zhuǎn)型和運營改革。值得關(guān)注的是，2016年，“工、農(nóng)、中、建、交”五家大型商業(yè)銀行的網(wǎng)點總數(shù)近年來首次出現(xiàn)下降，而智能網(wǎng)點數(shù)量占比進(jìn)一步提升；其網(wǎng)點總數(shù)從2015年的70952家，降至去年底的70783家，減少169家，降幅0.24%。

　　報告稱，未來隨著技術(shù)進(jìn)步和銀行運營改革的進(jìn)一步深入，上市銀行有可能繼續(xù)主動優(yōu)化網(wǎng)點，精簡人員結(jié)構(gòu)。安永2017年全球銀行業(yè)展望調(diào)查結(jié)果顯示，60%的中國受訪者將優(yōu)化客戶渠道、調(diào)整物理網(wǎng)點作為銀行2017年的重要工作之一，40%的中國受訪者預(yù)計未來12個月銀行員工總數(shù)將有所減少，精簡人員主要集中在行政、管理層面和銀行柜員層面。

新增房貸增逾五成 同類資產(chǎn)負(fù)增長

　　關(guān)于銀行各項指標(biāo)，上市銀行加大了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，2016年上市銀行總資產(chǎn)合計人民幣1,543,350.07億元，相比2015年末增長13.9%。投資類資產(chǎn)增幅明顯高于貸款類資產(chǎn)增幅，同業(yè)資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長。

　　在新增貸款中，2016年上市銀行加大了對個人住房貸款業(yè)務(wù)的投放規(guī)模，并繼續(xù)增加對地方政府債和國債的投資。新增個人住房貸款占所有新增貸款總額的55.23%。截至2016年末，上市銀行個人住房貸款總額較上年末增長36.05%。同期上市銀行投資政府債券總額較上年末增長48.03%，明顯高于投資類資產(chǎn)24.24%的增幅。

　　自2012年初以來，上市銀行不良貸款率已持續(xù)四年上升，2016年末該比率維持上升趨勢但增速有所放緩，上市銀行關(guān)注貸款率和逾期貸款率也均有下降。截至2016年末，37家上市銀行加權(quán)平均不良貸款率從2015年末的1.59%上升至1.65%，增幅為0.06個百分點，增速同比下降0.34個百分點。

　　已披露2017年一季度業(yè)績的28家上市銀行不良貸款率下降，由2016年末的1.66%降至2017年一季度末的1.64%。安永亞太區(qū)金融服務(wù)部審計服務(wù)主管蔡鑒昌指出，總體來看，上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大壓力。為應(yīng)對不良資產(chǎn)持續(xù)增長、但傳統(tǒng)處置模式相對單一的困境，各家上市銀行積極推進(jìn)不良資產(chǎn)處置創(chuàng)新模式的探索和實施，不良資產(chǎn)證券化和債轉(zhuǎn)股等不良資產(chǎn)處置模式逐漸開始市場化運作。