據(jù)香港媒體報道,小米今日將進行港股上市“路演”。另援引外電報道,小米公司已定下初步招股價范圍,計劃發(fā)售21.8億股股份,其中65%屬新股,35%為舊股,每股招股價將在17至22港元間,集資370.6億至479.6億港元。
小米原先計劃在中國內(nèi)地和中國香港兩地上市,合共集資100億美元(約780億港元),有望成為自2014年阿里巴巴以來全球集資規(guī)模最高的新股,但在推遲發(fā)行中國預(yù)托證券(CDR)之后,小米整體集資額“縮水”至最多約480億港元,還不及2016年上市的郵儲銀行(01658)集資額近592億港元。
8名基投,中移順豐入圍
由于小米的招股價范圍相較一般新股更大,所以最高及最低的集資額相差超過100億港元。據(jù)知情人士透露,小米公司最快今日開始接受機構(gòu)投資者認購,下周一(25日)在香港公開發(fā)售。
綜合外電報道內(nèi)容來看,小米已經(jīng)初步確定基礎(chǔ)投資者的名單,估計有8名基礎(chǔ)投資者,合共認購全球發(fā)售總額13%至15%股份,而名單一如預(yù)期陣容強大,除了其芯片供應(yīng)商之一的美國高通外,其余多屬中資背景,包括目前已確認的順豐及中移動,傳中移動計劃認購1億美元股份,順豐則欲洽入股3000萬美元。
市傳高通亦有意認購1億美元股份,而招商局、保利地產(chǎn)、招銀國際私募基金及國家開發(fā)銀行旗下的基金也計劃參與。上述名單在下周一公開招股前或仍有變動。
17至22港元招股
此前有媒體報答指出,小米對基礎(chǔ)投資者設(shè)有比平常一般6個月更長的禁售期,部分實力較弱的投資者,禁售期甚至?xí)L達2年。報道又引述知情人士說,中東某大型基金有意成為小米基礎(chǔ)投資者。
對比中資機構(gòu)的進取,外資取態(tài)明顯較為謹慎,給予小米的估值相對保守。
小米原本計劃上市集資約100億美元,最初打算以香港招股為主,其后改為香港IPO及內(nèi)地CDR集資額各占一半,即各為50億美元(約390億港元)。不過,小米本周二突然宣布推遲發(fā)行CDR之后,香港的集資金額并未相應(yīng)調(diào)升。
有券商認為,小米招股價定在17至22港元,區(qū)間之闊較為少見,或多少反映出小米公司對近日市況缺乏信心,“因為目前市場存在很多不明朗因素,加上其CDR延遲發(fā)行的負面消息,以較低定價作‘保險’也可以理解,但此舉會影響投資者,特別是散戶的信心。”該券商又補充,暫時不會改變?yōu)樾∶最A(yù)留保證金額度的安排。
集資額排名最高僅第七
翻查歷史數(shù)據(jù),小米如果上市集資780億港元,將會超越建設(shè)銀行(00939)成為中國香港史上集資額第五大的新股。
但現(xiàn)在小米集資額縮水至最多480億港元,未能進入前五,最終或只能超過中國聯(lián)通(00762)登上第七位;若以下限370億港元計算,僅列第九位。盡管如此,小米仍是近年香港新經(jīng)濟新股中,集資額最高的一家。