中鋁國(guó)際擬A股上市:經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù) 擬斥10億元募資還債

來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 2017-07-03 17:58 http://m.d-black.cn/ 海峽都市報(bào)電子版

　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月3日訊中鋁國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鋁國(guó)際”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在上交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11.41億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)38.04億股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券和中信證券。

　　公開(kāi)資料顯示，中鋁國(guó)際是一家工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.85億元、194.5億元和247.66億元，同期凈利潤(rùn)為8.33億元、6.7億元和13.28億元，同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-9.43億元、-4.75億元和-11.92億元。值得一提的是，2014-2016年，中鋁國(guó)際的海外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為18.2億元、11.48億元你和8.69億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為9.62%、5.9%和3.53%。

　　據(jù)招股書(shū)披露，中鋁國(guó)際本次IPO計(jì)劃募集資金50億元，其中10億元用來(lái)償還有息債務(wù)，10億元將投資于有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)研發(fā)，25.41億元補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，5.21億元用于未來(lái)并購(gòu)與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲(chǔ)備。

　　據(jù)了解，截至2016年12月31日，中鋁國(guó)際正在執(zhí)行的工程與施工合同總金額為745.79億元，公司表示，不能確保該等合同預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收益將全部實(shí)現(xiàn)，雖然公司可以依照法律法規(guī)或合同約定向業(yè)主方提出承擔(dān)違約責(zé)任的請(qǐng)求，但公司獲得的賠償可能無(wú)法覆蓋公司的成本或損失。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年末，中鋁國(guó)際存貨的賬面價(jià)值分別為79.61億元、48.7億元和75.04億元，占總資產(chǎn)的比例分別為24.2%、15.79%和17.63%；應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值分別為122.08億元、133.84億元和184.8億元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為37.11%、43.4%和43.41%。

　　中鋁國(guó)際還在招股書(shū)中提到，2014-2016年末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.59%、70.26%和67.08%，盡管呈下降趨勢(shì)但仍處于較高水平。中鋁國(guó)際表示，公司有息負(fù)債的規(guī)模較大，財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司盈利狀況構(gòu)成了一定程度的影響。