【華為閃存怎么了？從華為“閃存門(mén)”看國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展的前世今生】

　　當(dāng)我們把華為黑的體無(wú)完膚時(shí)，很少有人考慮這背后的無(wú)奈；當(dāng)我們把國(guó)產(chǎn)手機(jī)捧上天時(shí)，卻不知危機(jī)已悄悄來(lái)臨。中國(guó)從手機(jī)的山寨國(guó)度到如今的在全球市場(chǎng)大放光彩，實(shí)屬不易，然而還不到天下大定的時(shí)刻，居安思危，我們要把自己的命門(mén)給奪回來(lái)。

　　如今放眼四海，如果要選一家令國(guó)人最驕傲的民族公司，我想沒(méi)有多少人會(huì)猶豫把這個(gè)頭銜送給這樣一家技術(shù)型的公司：華為。

一、被黑的體無(wú)完膚的華為

　　很多人覺(jué)得為什么不是阿里、騰訊呢？它們不也很偉大，但是我們要知道，中國(guó)沒(méi)有阿里和騰訊，其他互聯(lián)網(wǎng)公司可能取而代之，而且它們能發(fā)展壯大是極大的受益于中國(guó)的GFW，然而華為作為一家披荊斬棘面向全球的公司，發(fā)展到這樣的地步，沒(méi)有任何一家公司能夠替代！

　　然而，就是這樣一家令國(guó)人驕傲的公司最近卻陷入了大麻煩，被質(zhì)疑“偷工減料”，批的體無(wú)完膚，搞不好陷入品牌危機(jī)，這就是華為P10的“閃存門(mén)”事件了：因?yàn)楸痪W(wǎng)友質(zhì)疑在最新的旗艦P10上使用了UFS2.0、UFS2.1和emmc5.1三種閃存，且沒(méi)有告知消費(fèi)者，都按照統(tǒng)一的價(jià)格賣(mài)，華為被網(wǎng)友黑得體無(wú)完膚，以致于華為終端和余承東先后出來(lái)發(fā)表澄清新聞。

　　坦白說(shuō)，這聲明沒(méi)有絲毫誠(chéng)意，這事華為做的太不厚道。P10手機(jī)上用2種不同性能的閃存，理論上相差兩倍多的速度。雖然華為說(shuō)自己能做到軟硬件優(yōu)化，不影響用戶(hù)體驗(yàn)，但不管怎樣，同一價(jià)格手機(jī)兩種不同性能閃存對(duì)消費(fèi)者而言，有何公平可言，這樣豈不是買(mǎi)手機(jī)，好壞還得靠運(yùn)氣？

　　當(dāng)然，華為給出的理由，也是既心酸又無(wú)奈：缺貨、缺貨、缺貨！

二、2016年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的天堂

　　華為是當(dāng)之無(wú)愧國(guó)產(chǎn)手機(jī)的驕傲，也著實(shí)改變了以往國(guó)產(chǎn)手機(jī)的形象。12年前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)=山寨手機(jī)。什么金鵬、漢泰、CECT、中天、德賽、東極星......你連聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)過(guò)。

　　那個(gè)時(shí)候，我們的確是個(gè)“山寨”國(guó)度，可是山寨又怎么了，那個(gè)時(shí)候我們培養(yǎng)了一批手機(jī)零件供應(yīng)商，我們臥薪嘗膽，使得中國(guó)形成了強(qiáng)大的手機(jī)供應(yīng)鏈，并培養(yǎng)了大量的工藝，模具，PCB，屏幕，結(jié)構(gòu)等等人才。

　　后來(lái)的事，很多人都清楚，隨著14、15年智能手機(jī)市場(chǎng)放緩，很多山寨廠(chǎng)商不復(fù)存在，國(guó)產(chǎn)手機(jī)開(kāi)始從低端往中高端爬坡，慢慢從混戰(zhàn)中找到自我發(fā)展的道路。于是到了2016年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)忽然崛起，積壓的需求一下子爆發(fā)，去年簡(jiǎn)直成了國(guó)產(chǎn)手機(jī)的天堂。

　　在2016全球手機(jī)市場(chǎng)占有率及總銷(xiāo)量排名中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)中有三個(gè)品牌擠進(jìn)了前五。華為、OPPO、Vivo在國(guó)內(nèi)亦是三足鼎立，搶走了三星和蘋(píng)果的市場(chǎng)份額。

　　不得不承認(rèn)，在結(jié)束了蘋(píng)果、三星霸占全球手機(jī)市場(chǎng)之后，華為、OPPO、VIVO等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起讓各界刮目相看，優(yōu)異的品質(zhì)、精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位使這些品牌們的市場(chǎng)占有率大幅提升，雖然還未能得以與蘋(píng)果、三星等巨頭比肩，但仍成績(jī)斐然。

　　一時(shí)間，國(guó)產(chǎn)手機(jī)超越蘋(píng)果、三星似乎已近在眼前，現(xiàn)在人們討論的不再是追趕的問(wèn)題，而是問(wèn)：2017年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)能否戰(zhàn)勝蘋(píng)果和三星？

三、2017年，會(huì)超過(guò)蘋(píng)果三星嗎？

　　一切看起來(lái)都順理成章。三星Note7的爆炸、蘋(píng)果的創(chuàng)新乏力，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品質(zhì)的提升以及更貼合中國(guó)人的消費(fèi)需求，所有這些似乎都預(yù)示著在智能手機(jī)市場(chǎng)，至少在中國(guó)，未來(lái)將是國(guó)產(chǎn)手機(jī)的天下。

　　如果一切都能按劇本書(shū)寫(xiě)，那是極好的，然而即便未來(lái)是光明的，但道路注定是曲折的。2017年一季度智能手機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)無(wú)疑給國(guó)產(chǎn)機(jī)潑了一次冷水.

　　2016年第四季~2017年第一季全球前六大智能手機(jī)品牌生產(chǎn)數(shù)量排名

　　榜單中最令人意外的是三星，本以為三星受到去年Note7的爆炸事件影響，消費(fèi)者信心減弱，可是雖然人家高端機(jī)表現(xiàn)不如預(yù)期，但中低端手機(jī)的表現(xiàn)仍可圈可點(diǎn)，憑借高性?xún)r(jià)比的J(Junior)系列一枝獨(dú)秀，持續(xù)支撐銷(xiāo)售動(dòng)能，讓三星成為第一季唯一季度正成長(zhǎng)的手機(jī)品牌大廠(chǎng)。

　　再加上，三星最新發(fā)布的旗艦機(jī)種GalaxyS8系列頗受好評(píng)，全年來(lái)看，三星的銷(xiāo)量將得到回升，國(guó)產(chǎn)手機(jī)超過(guò)三星又變得遙遙無(wú)期了。

　　既然超越三星不行，那蘋(píng)果呢？蘋(píng)果一季度市場(chǎng)份額大幅下跌，是不是意味著今年蘋(píng)果手機(jī)表現(xiàn)不好？

　　其實(shí)不然，可以預(yù)期蘋(píng)果一、二季度表現(xiàn)會(huì)不好，這是因?yàn)橄M(fèi)者在牟足了勁等待第三季蘋(píng)果十周年發(fā)布的iPhone8，今年必定是蘋(píng)果的大年，iPhone8很多大的改動(dòng)早已不止讓消費(fèi)者們蠢蠢欲動(dòng)，上游供應(yīng)商們也是獲益良多，為其加緊備貨。

　　我們?cè)倏纯矗瑖?guó)產(chǎn)手機(jī)一季度的數(shù)據(jù)：

　　第一季度，中國(guó)品牌總生產(chǎn)數(shù)量季衰退達(dá)26%，其中華為第一季生產(chǎn)數(shù)量季衰退約22%。

　　OPPO、vivo，在2017年第一季的表現(xiàn)相較去年第四季，生產(chǎn)數(shù)量都有3成左右的衰退；小米今年第一季成長(zhǎng)表現(xiàn)持平；而聯(lián)想呢？早已消失在榜單之中，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，聯(lián)想在第一季度銷(xiāo)量下滑近30%，與去年同期相比也下滑了近20%。

　　一季度國(guó)產(chǎn)機(jī)尤其是“華OV”的衰退又讓很多人納悶，今年這是怎么了？

　　其實(shí)一季度的衰退我們不必驚慌，一季度本就是淡季，再加上國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)接近飽和，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)是存量市場(chǎng)的替換，所以自第二季度開(kāi)始，各大廠(chǎng)商紛紛推出新款旗艦機(jī)，寄希望在iPhone推出前，獲得一個(gè)好成績(jī)，希望今年的銷(xiāo)量能與蘋(píng)果一戰(zhàn)。

　　這就要回到上文了，在這種背景下，華為作為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的老大哥被寄予厚望，希望在華為P10系列徠卡雙鏡頭旗艦機(jī)種推動(dòng)下，為國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌正名：中國(guó)手機(jī)將在中端往高端市場(chǎng)上繼續(xù)高歌猛進(jìn)，搶奪蘋(píng)果和三星的市場(chǎng)份額。

　　可是，人算不如天算。從華為“閃存門(mén)”暴露出來(lái)的問(wèn)題，不僅僅是存儲(chǔ)器缺貨那么簡(jiǎn)單，其背后是多年來(lái)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的硬傷，也是未來(lái)幾年真正制約國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵因子，這個(gè)問(wèn)題就是：被抓住的命門(mén)！

四、被抓住的命門(mén)：缺芯少屏——有心殺“賊”，無(wú)力回天

　　猶記得3月27日，華為年度旗艦手機(jī)P10/P10Plus登陸中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，余承東豪言壯志：華為多項(xiàng)技術(shù)已領(lǐng)先蘋(píng)果，華為手機(jī)在雙攝技術(shù)、充電續(xù)航等方面已超越蘋(píng)果。目前在中國(guó)高端手機(jī)市場(chǎng)能跟蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)的只有華為。而距離發(fā)布會(huì)僅僅一個(gè)月不到，卻被“閃存門(mén)”啪啪啪的打臉。

　　沒(méi)錯(cuò)，中國(guó)手機(jī)需求巨大，中國(guó)人做手機(jī)可以在很多方面領(lǐng)先國(guó)外，雙攝、充電技術(shù)、雙卡雙待等等，當(dāng)然還有更為出名的互聯(lián)網(wǎng)模式賣(mài)手機(jī)。這些在中國(guó)手機(jī)拓展中低端增量市場(chǎng)時(shí)發(fā)揮著巨大優(yōu)勢(shì)，然而當(dāng)手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入到中高端存量替換，關(guān)鍵零部件的更新?lián)Q代成為未來(lái)趨勢(shì)，這時(shí)比拼的是各大廠(chǎng)商手里的硬功夫：技術(shù)專(zhuān)利。

　　華為作為技術(shù)型企業(yè)，每年申請(qǐng)的手機(jī)專(zhuān)利排在世界前列，然而即便如此，華為在上游關(guān)鍵材料領(lǐng)域——存儲(chǔ)芯片和屏幕，也是無(wú)可奈何。積貧積弱的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始制約中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商的發(fā)展，試想，沒(méi)有存儲(chǔ)和屏幕的手機(jī)如何趕超蘋(píng)果、三星？華為“閃存門(mén)”背后折射的是其有心殺“賊”，無(wú)力回天的悲哀。

被抓住的命門(mén)之一：存儲(chǔ)芯片

　　幾戶(hù)任何一個(gè)電子產(chǎn)品都要用存儲(chǔ)。2016年，全球半導(dǎo)體的總銷(xiāo)售額為3400億美元，其中Logic器件的收入占最大頭，高達(dá)915億美元；存儲(chǔ)則緊跟其后，總營(yíng)收為768億美元。而在這個(gè)全球第二大的半導(dǎo)體組件里，中國(guó)幾乎是一窮二白。

　　在主流的存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)，三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士和Intel幾乎壟斷了全球所有的NANDFlash市場(chǎng)；而在DRAM市場(chǎng)，則是三星、SK海力士、美光、南亞、華邦電子和力晶的天下。

　　從Dramexchange的數(shù)據(jù)顯示，這幾家廠(chǎng)商壟斷了存儲(chǔ)市場(chǎng)。也就是說(shuō)按照2016年四季度的出貨量統(tǒng)計(jì)，在NANDFlash領(lǐng)域，沒(méi)有中國(guó)廠(chǎng)商的身影；而在DRAM領(lǐng)域，三星、SK海力士和美光更是占據(jù)了高達(dá)93.6%的市場(chǎng)份額，另外的供應(yīng)商除了南亞、華邦電子和力晶以外，再?zèng)]看到華商的身影。于是光在存儲(chǔ)這個(gè)領(lǐng)域，這些供應(yīng)商每年都從中國(guó)掙走了很多的外匯。

　　可怕的不僅是中國(guó)企業(yè)在存儲(chǔ)供給市場(chǎng)上的缺失，還有我們超高的需求量和進(jìn)口量。

　　2014年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2465.5億元，占國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)份額的23.7%。但存儲(chǔ)芯片基本依靠進(jìn)口，每年進(jìn)口存儲(chǔ)芯片的金額高達(dá)600億美元。而無(wú)論是DRAM還是NANDFlash等領(lǐng)域，核心技術(shù)、專(zhuān)利等仍主要掌握在三星、東芝、SK海力士、美光、SanDisk、Intel等海外廠(chǎng)商手中，中國(guó)想要自己造存儲(chǔ)芯片，可謂舉步維艱。

而更為嚴(yán)重的情況是什么？對(duì)于中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，是今年的價(jià)格瘋漲缺貨。2016年Q4季度DRAM內(nèi)存平均合約價(jià)格上漲了30%，今年Q1 DRAM也漲了15%；而NANDFlash也漲價(jià)超過(guò)20%，且漲價(jià)風(fēng)暴將會(huì)持續(xù)到2017年底，絕大中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商本來(lái)毛利就不高，現(xiàn)在又面臨給錢(qián)還買(mǎi)不到的局面，豈不悲哉。

被抓住的命門(mén)之二：OLED屏幕，國(guó)產(chǎn)手機(jī)面臨3年空窗期

　　2017年是OLED發(fā)展極為重要的一年，隨著今年iphone8將會(huì)使用OLED屏，無(wú)疑OLED的風(fēng)口已經(jīng)來(lái)了，未來(lái)一大批手機(jī)廠(chǎng)商使用OLED已成定局。而這塊的霸主是誰(shuí)？答案是三星。2016年其市場(chǎng)份額是96.7%。這也是為什么note7爆炸，但是三星2016年業(yè)績(jī)?cè)幃惖耐冗f增10.7%的原因，就是16年屏幕這塊利潤(rùn)暴增347%。在面板行業(yè)，三星目前是從上游機(jī)械設(shè)備、原材料、中游制造、下游面板全產(chǎn)業(yè)鏈通吃的。

　　而今年，最新的情況是：因?yàn)樘O(píng)果訂單的簽約，三星AMOLED屏幕分配也出現(xiàn)新的變化，其中三星占據(jù)一半，蘋(píng)果接近一半，剩下很少部分供應(yīng)給中國(guó)幾家手機(jī)廠(chǎng)商。

　　按照目前訂單估計(jì)，如果蘋(píng)果向三星拋去0.6-1.6億片訂單。2017年三星和蘋(píng)果將消耗65%以上的AMOLED屏幕產(chǎn)能，如果三星擴(kuò)沖產(chǎn)能至5.5億片左右，留給其它廠(chǎng)商或不足2億片。這也不難解釋?zhuān)瑥娜ツ觊_(kāi)始，一些國(guó)產(chǎn)手機(jī)，華為、藍(lán)綠廠(chǎng)等旗艦機(jī)型紛紛缺貨，以華為為例，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)傳聞，三星推出Note7手機(jī)前，限制了對(duì)華為OLED屏幕的供應(yīng)，導(dǎo)致華為Mate9系列手機(jī)推遲了上市時(shí)間。

蘋(píng)果三星對(duì)OLED的壟斷，對(duì)中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)是釜底抽薪，那么，此時(shí)中國(guó)為何不加緊OLED的生產(chǎn)呢？

　　不是不想，實(shí)在是不能。要知道，目前三星的良率已經(jīng)在90%以上，此時(shí)距離三星第一塊AMOLED量產(chǎn)，已經(jīng)過(guò)去十年，十年的沉淀?yè)Q來(lái)90%的良率。而國(guó)內(nèi)這塊，首次出貨超過(guò)100萬(wàn)片，以天馬微電子、和輝光電及昆山國(guó)顯光電為主，只有40%-60%多的良率，由于良率達(dá)不到三星的水平因此成本顯著高于三星。

　　其中，京東方是國(guó)內(nèi)OLED的翹楚，據(jù)悉今年已經(jīng)可以生產(chǎn)6代OLED屏幕了，不過(guò)，中國(guó)OLED廠(chǎng)商批量出貨可能要等到2020年。換句話(huà)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)最重要的顯示技術(shù)在這三年之中將被迫依賴(lài)韓系廠(chǎng)商！

五、國(guó)產(chǎn)手機(jī)會(huì)倒在進(jìn)軍中高端的路上嗎？

　　我們經(jīng)歷了國(guó)產(chǎn)手機(jī)突進(jìn)的2016年，但可能要面對(duì)艱難的2017、18年。進(jìn)軍中高端之路并不平坦，從蘋(píng)果、三星手中獲取市場(chǎng)份額本就是虎口奪食，再加上上游芯片、OLED屏幕供應(yīng)鏈被他們死死抓住命門(mén)，前后夾擊，國(guó)產(chǎn)手機(jī)會(huì)倒在這條突圍之路上嗎？

　　也許會(huì)，但我們依然前行。上游供應(yīng)鏈突破不易：就上游存儲(chǔ)芯片而言，紫光收購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)欲圖打造世界頂級(jí)存儲(chǔ)，中芯國(guó)際聯(lián)手兆易創(chuàng)新和合肥市政府，也打造了合肥長(zhǎng)鑫項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)芯片巨頭正奮起直追，但要量產(chǎn)和追趕三星的工藝水平，實(shí)在太難。而在OLED領(lǐng)域，也要等京東方、華星光電和天馬微電子等的良率爬坡以及產(chǎn)能形成規(guī)模了。

　　所幸在向中高端轉(zhuǎn)型的路上，我們還有出路。上帝為你關(guān)閉了一扇窗，必定為你打開(kāi)了另一扇窗。在國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸飽和的情況下，數(shù)據(jù)顯示，海外銷(xiāo)售卻日趨火爆。在印度，中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)50%，在非洲已經(jīng)超過(guò)40%，在歐洲市場(chǎng)也超過(guò)了20%。下圖為印度智能手機(jī)市場(chǎng)的一些變化：

　　2016年第四季度，印度排名前五的手機(jī)品牌中，中國(guó)品牌就占了四個(gè)，分別為vivo、OPPO、聯(lián)想、小米。市場(chǎng)份額方面，中國(guó)手機(jī)品牌占了46%，印度本土品牌萎縮到20%，其它品牌為34%。而華為呢？目前華為在全球有33個(gè)國(guó)家市場(chǎng)份額超過(guò)15%，另有18個(gè)國(guó)家市場(chǎng)份額超過(guò)20%，其中接近半數(shù)為歐洲國(guó)家，華為的國(guó)際化早已領(lǐng)先友商一大截。

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)我們把華為黑的體無(wú)完膚時(shí)，很少有人考慮這背后的無(wú)奈；當(dāng)我們把國(guó)產(chǎn)手機(jī)捧上天時(shí)，卻不知危機(jī)已悄悄來(lái)臨。

中國(guó)從手機(jī)的山寨國(guó)度到如今的在全球市場(chǎng)大放光彩，實(shí)屬不易，然而還不到天下大定的時(shí)刻，居安思危，我們要把自己的命門(mén)給奪回來(lái)。