神州租車宣布發(fā)債3億美元 信用狀況受資本市場認可
[摘要]所得款項用作為其資本開支及包含現(xiàn)有債務再融資的一般公司用途。
8月4日互聯(lián)網(wǎng)新聞最新報道，神州租車（0699.HK）今天宣布成功為3億美元于2021年到期的6.00%票息優(yōu)先票據(jù)定價。這次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為神州租車第二次國際票據(jù)發(fā)行。
神州租車稱，即使市況波動劇烈，投資者仍反應良好，更出現(xiàn)9倍超額認購。本次代表性的交易更顯示神州租車良好的信用狀況及受資本市場認可。
這次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)為創(chuàng)新的5.5年期3年不可贖回結構，使神州租車在強化到期債務組合的同時，獲得更好的價格。
神州租車計劃將票據(jù)所得款項用作為其資本開支及包含現(xiàn)有債務再融資的一般公司用途，以強化其資本結構。
瑞士信貸及渣打銀行為此次發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而招銀國際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。本票據(jù)將在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。
票據(jù)預計獲信用評級機構穆迪給予Ba1評級，標準普爾給予BB+評級及惠譽給予BB+評級。
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